Ábrándos-bánatos lány sétál a csöndes, idilli vidéki város kertjei közt, ködös szürkületben: szerelmi csalódásán mereng… És váratlanul, akaratlanul tanúja lesz egy brutális gyilkosságnak, rémületében fölsikolt, s a gyilkos tüstént üldözőbe veszi a tett tanúját, aki egy idegen házban menedéket talál ugyan, de ettől az estétől fogva szüntelenül észleli a gyilkos fenyegető jelzéseit: az üdlöző csak az alkalmas pillanatot lesi, amikor örökre elnémíthatja a tanút. A rendőrség pedig lassú és tehetetlen, a szép Caroline körül egyre szűkebb körben ólálkodik a halál, és utolérné, ha a helyi újság szerkesztője be nem kapcsolódna az egyre bonyolultabb, homályosabb ügy nyomozásába…