Nathan az emberek városában nevelkedett, apja udvarházában, s nem sokat törődött vegyes származásával. Elf anyját sohasem ismerte, mint ahogy rokonairól sem tudott… mígnem azok egy napon megjelentek érte. Aratwor herceg azért jött, hogy elszakítsa apjától az ifjút, é.s magával hurcolja Erfenhoodba, a titkok városába, hogy lelke megmérettessék és a bölcsek döntsenek sorsa felől. Nathan eleinte fel sem fogja, hogy hajszálon függ az élete, s ifjúi kalandvággyal tekint az előtte álló zarándokúira a háború dúlta Drakóniában a Lelkek kútjához, ahol léte végleg mérlegre kerül.