Az előző rész végén hőseink megérkeznek az elfek titkos, hegyek között megbújó királyságába, ahol Del végre megtalálja azt az utópiát, amiről titkon mindig álmodozott. Sajnálatos módon társai közül páran nem osztoznak rajongásában, mivel Mitchell kapitány és a tengeralattjáró fizikusa, Reinheiser képtelen beilleszkedni ebbe a világba. Ez a világ sem mentes a gonoszságtól. A Colonnádok által annak idején az emberiség segítségére küldött négy varázsló egyike jelenleg éppen az elfek elpusztítására, s ily módon korlátlan hatalomra törekszik…