Der berühmte deutsche Ethnologe und Reiseschriftsteller Dr. Hans Rathenow fliegt für drei Wochen nach China, um dort die chinesischen Minderheiten in Yunnan zu erforschen. Doch schon auf dem Flughafen merkt er, daß dies eine Schicksalsreise wird, denn dort empfängt ihn seine Reiseleiterin Wang Liyun – eine bildhübsche, etwas schüchtern wirkende junge Frau. Sofort fühlen sich beide zueinander hingezogen. Sie bereisen tagelang gemeinsam dieses wunderschöne und faszinierende Land und merken dabei nicht, daß sie rund um die Uhr bewacht werden. Kewei Tuo, ein mächtiger chinesischer Geschäftsmann, gilt als einer der gefährlichsten Unterweltbosse der Triaden, die der italienischen Mafia an Grausamkeit noch überlegen sind. Ihr Ziel ist es, die ganze Welt heimlich zu beherrschen. Um diesem Ziel näher zu kommen, will Kewei Tou den unscheinbar aussehenden Hans Rathenow für seine Zwecke mißbrauchen. Er erpreßt ihn mit seiner immer auffälliger werdenden Schwäche: seiner uneingeschränkten Liebe zu Wang Liyun. Um sie zu schützen, nimmt Rathenow den Kampf auf …